Tržište osiguranja Adria regije u 2023. godini ostvarilo je značajan rast u većini segmenata. Iako se mogu uočiti mnoge sličnosti, ali i značajne razlike među pojedinim tržištima, ključna odrednica tržišta cijele regije je njegovo značajno zaostajanje za razvijenim tržištima zapadnoeuropskih zemalja (članice IE – Insurance Europe). Također, vidljivo je neznatno zaostajanje za zemlje CEE (zemlje srednje i istočne Europe).
Utjecaj inflacijeInflacija je povećanje opće razine cijena u određenom vre... najviše se osjeća u rastu šteta, koji je u 2023. značajniji od rasta premije. Posebice u segmentu osiguranja od autoodgovornosti. S druge strane, veliki je potencijal za rast tržišta, posebice u segmentu životnih osiguranja i dijelu neživotnih osiguranja.
Rečeno je to na tradicionalnom Susretu osiguravatelja i reosiguratelja – SorS u Sarajevu. Ovo je najveći skup osiguravatelja u regiji. Tijekom dvodnevne manifestacije raspravljalo se o najaktuelnijim temama iz branše osiguranja. Uz predstavljanje stanja tržišta osiguranja u regiji, glavna tema konferencije SorS-a posvećena je štetama u osiguranju i reosiguranju.
Najveći rast Adria tržišta od 2007.
Dr. sc. Safet Kozarević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predstavljajući stanje na tržištu u našoj regiji, istaknuo je da je u 2023. godini tržište osiguranja Adria regije ostvarilo najveći rast od 2007. godine. Ukupna premija osiguranja zemalja regije lani je iznosila 6,983 milijuna eura. Porasla je za 9,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Usporedbe radi, ukupna premija osiguranja članica IE u 2020. godini iznosila je 1.263,8 milijardi eura. Ovo je 180 puta više od premije zemalja regije u 2023. godini. U usporedbi sa zemljama srednje i istočne Europe koje su 2022. imale 43.890,1 milijuna eura premija, premija ADRIA regije 2023. bila je 6,3 puta manja. Jasno je da ovi podaci pokazuju ogroman jaz između naše regije i razvijenog dijela Europe.
Kada je riječ o strukturi premije osiguranja, prosječni udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji regije u 2023. godini iznosio je 22,6%. Smanjen je u odnosu na 2022. godinu kada je iznosio 24,2%. Usporedbe radi, prosječni udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji na tržištu zemalja članica IE u 2020. iznosio je 52,9%. S druge strane, uoliko se uzme tržiište CEE u 2022. iznosio je 27,9%. Najveći udio životnih osiguranja u 2023. godini u našoj regiji zabilježen je u Sloveniji 27,2%. Najmanji je, s druge strane u Sjevernoj Makedoniji 17,3%.
Većina poslovnih segmenata tržišta osiguranja raste
Podaci o tržištu osiguranja Adria regije za 2023. pokazuju nastavak rasta tržišta u većini poslovnih segmenata. Slovenija je s ukupnom premijom od 3.053,9 milijuna eura. Ovo je 43,7% ukupnog tržišta u 2023. godini – ostvarila najveći rast u odnosu na 2022. Premija je iznosila 2.801,3 milijuna eura, u apsolutnom iznosu od 252,6 milijuna eura (+9,0 %). Najveći relativni rast od 16,1% (183,9 milijuna eura) ostvaren u Srbiji. Premija je prošle godine iznosila 1.324,1 milijuna eura, au 2022. godini 1.140,2 milijuna eura premije.
Inače, u 2023. sva tržišta regije ostvarila su rast premija osiguranja. Bosna i Hercegovina je imala rast od 11,7% (premije su iznosile 503,1 milijuna eura; 2022.: 450,5 milijuna eura), Crna Gora bilježi rast od 10,3 posto. % (premija 2023.: 119,5 milijuna eura; 2022.: 108,3 milijuna eura), Hrvatska je imala rast premije od 3,9% u 2023. (2023.: 1.749,4 milijuna eura; 2022.: 1.683 milijuna eura), Sjeverna Makedonija je imala rast od 12,3% (2023.: 233 milijuna; 2022.: 207,5 milijuna eura).
Struktura nije doživjela značajnije promjene
Struktura premije osiguranja nije se značajnije mijenjala u odnosu na 2022. godinu u pogledu sudjelovanja životnih osiguranja, osiguranja od autoodgovornosti i ostalih vrsta neživotnih osiguranja. Udio životnih osiguranja u ukupnoj premiji regije smanjen je s 24,2% na 22,6%.
Udio premije osiguranja od automobilske odgovornosti (A/O) povećan s 21,8% na 23,5%. Ostala neživotna osiguranja ostala su ista, na 53,9 posto. Najveći udio A/O osiguranja zabilježen je u Bosni i Hercegovini (48,9%), Sjevernoj Makedoniji (39%) i Crnoj Gori (36,6%). Udio A/O osiguranja u ukupnoj premiji u ostalim zemljama regije manji od 30%.
Inače, ukupna premija od autoodgovornosti za cijelo tržište regije u 2023. godini iznosi 1.639,6 milijuna eura, odnosno 23,5%, te je porasla za 244,8 milijuna eura (17,6%). Najmanji udio A/O osiguranja zabilježen je u Sloveniji (11,7%). Gdje je ukupna premija ove vrste osiguranja u 2023. godini iznosila 357,6 milijuna eura. Najveći iznos premije od autoodgovornosti u 2023. godini imale su Hrvatska s 507,3 milijuna eura i Srbija s 394,3 milijuna eura.
Dvostruki relativni rast likvidiranih šteta
Također je bio slučaj da rast premije prati i dvostruki relativni rast likvidiranih šteta. Na razini tržišta u 2023. godini su iznosile 4.422,5 milijuna eura i porasle su za 18,7% (696,8 milijuna eura) u odnosu na 2022. godinu.
Što se tiče likvidiranih šteta, Slovenija je imala najveći apsolutni i relativni rast od 22,8 posto (413,2 milijuna eura). Dok je najmanji relativni rast šteta zabilježen u Bosni i Hercegovini (15,7 milijuna eura ili 7,7 posto). Slovenija pokriva 50,4% svih šteta u regiji i prešla je prag od dvije milijarde eura likvidiranih šteta (2.226,9 milijuna eura). Hrvatska je prešla prag od jedne milijarde eura (1.163 milijuna eura).
U Bosni i Hercegovini ugovorene odštete su 2023. godine iznosile 219,6 milijuna eura, a 2022. godine 203,8 milijuna eura. U Crnoj Gori 49,8 milijuna eura (2022.: 43,3 milijuna eura), Sjevernoj Makedoniji 94,6 milijuna (2022.: 83 milijuna eura) i Srbiji 668,7 milijuna (2022.: 556,4 milijuna).
Broj osiguravajućih društava nesrazmjerno velik u odnosu na premiju na Adria tržištu
Na tržištu Adria regije broj osiguravajućih društava koja posluju i dalje je nesrazmjerno velik u odnosu na ostvarenu premiju. Ovo potvrđuje i visina prosječne premije po društvu koja za tržište iznosi 69,8 milijuna eura. Posebno je to izraženo u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, gdje je prosječna premija po poduzeću u 2023. bila ispod 20 milijuna eura. U ove tri zemlje, koje u ukupnoj premiji Adria regije sudjeluju s 12,3%, poslovalo je 51 osiguravajuće društvo. Ovo je više od polovice ukupnog broja osiguravajućih društava u regiji.
Nastavak procesa spajanja i pripajanja osiguravajućih društava se na navedenim tržištima može očekivati. Uz ove tri zemlje, prosječnu premiju po poduzeću ispod 100 milijuna eura (82,8 milijuna eura) imala je i Srbija, koja je ostvarila najveći relativni porast prosječne premije po poduzeću od 16,1% (11,5 milijuna eura). Slovenija je imala najveći apsolutni porast prosječne premije po poduzeću od 14 milijuna eura (9%) i dosegnula razinu od 169,7 milijuna eura, piše Svijet Osiguranja.
