Raiffeisen Bank International (RBI) osigurala je većinsku kontrolu nad Addiko Bankom nakon što je njezina ponuda za preuzimanje premašila potrebni prag uspješnosti. Time je završena višemjesečna borba za banku. Austrijska grupacija pritom je nadjačala konkurentsku ponudu slovenske NLB Grupe.
Kako je objavio EQS News, do isteka roka za prihvat ponude 29. srpnja prihvaćeno je ukupno 10.831.435 dionica, uključujući 1.878.167 dionica u vlasništvu Alta Grupe.
To predstavlja 56,16 posto dionica relevantnih za izračun minimalnog praga uspješnosti. Time je premašen uvjet od 55 posto predviđen ponudom. Nakon ispunjenja regulatornih uvjeta RBI će držati približno 55,55 posto ukupnog temeljnog kapitala Addiko Banke.
Prema austrijskom Zakonu o preuzimanju, od 3. kolovoza do 3. studenoga 2026. traje dodatno tromjesečno razdoblje. U tom razdoblju dioničari koji nisu prihvatili RBI-jevu ponudu ili su prihvatili ponudu NLB-a svoje dionice i dalje mogu prodati RBI-ju pod istim uvjetima.
NLB nije uspjela unatoč višoj ponudi
Istodobno je NLB Grupa objavila da njezina ponuda za preuzimanje nije uspjela.
Slovenska banka prikupila je prihvate za 31,22 posto svih izdanih dionica, što je znatno ispod praga od 50 posto plus jedne dionice, koliko je bilo potrebno da ponuda uspije.
Zanimljivo je da je NLB dioničarima ponudila 37 eura po dionici, odnosno znatno više od RBI-ja, koji je ponudio 26,50 eura po dionici. Unatoč višoj cijeni, nije uspjela osigurati dovoljan broj dionica za preuzimanje kontrole nad bankom.
Alta Grupa imala važnu ulogu
Jednu od važnih uloga u preuzimanju imao je ranije objavljeni dogovor s Alta Grupom. Njime je predviđena podjela poslovanja Addiko Banke nakon završetka akvizicije.
Prema tom planu, Alta će preuzeti poslovanje Addiko banke u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, dok RBI namjerava integrirati poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji u vlastitu mrežu.
Time će Alta Grupa, predvođena Davorom Macurom, dodatno ojačati svoju prisutnost na bankarskom tržištu jugoistočne Europe, dok će RBI učvrstiti položaj na tržištima država članica Europske unije.
Regulator dao zeleno svjetlo
U međuvremenu se oglasila i slovenska Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Objavila je da nema primjedbi na koncentraciju kojom RBI stječe isključivu kontrolu nad Addiko Bankom. Zaključila je i da je transakcija u skladu s pravilima tržišnog natjecanja.
Novo preslagivanje bankarskog tržišta
Preuzimanjem Addiko Banke završava jedna od najznačajnijih bankarskih transakcija u regiji posljednjih godina. Dok je RBI osigurao većinsku kontrolu nad bankom, neuspjeh NLB-a znači da slovenska grupacija ostaje bez planiranog širenja.
Istodobno, dogovor s Alta Grupom otvara novo poglavlje na bankarskom tržištu zapadnog Balkana. Nakon završetka transakcije raspodjela poslovanja između RBI-ja i Alte mogla bi promijeniti konkurentske odnose na nekoliko ključnih regionalnih tržišta.
