Nvidia je u prvom polugodištu 2026. isporučila 44 posto manje AI akceleratora u Kinu nego godinu ranije. Njezin tržišni udio iznosio je 34 posto, dok je Huawei dosegnuo 28 posto. Prema istraživanju IDC-a koje je prenio Reuters, američke izvozne kontrole ograničavaju Nvidijinu ponudu, a kineski proizvođači povećavaju isporuke domaćim kupcima.
Nvidia je od siječnja do lipnja isporučila 678.000 AI akceleratora, a Huawei 572.000. Razlika između dviju kompanija iznosila je 106.000 uređaja.
Kinesko tržište raste, ali Nvidia isporučuje manje
Pad Nvidijinih isporuka događa se na tržištu za koje IDC i dalje očekuje rast.
U prvih šest mjeseci u Kini je isporučeno ukupno 2,008 milijuna AI akceleratora. Isporuke grafičkih procesora (GPU), koji se široko koriste za treniranje AI modela, pale su 26 posto, na 991.000 uređaja.
Istodobno su isporuke drugih AI akceleratora porasle gotovo 80 posto, na 1,016 milijuna. Među njima su procesori namijenjeni određenim zadacima, uključujući pokretanje već istreniranih AI modela.
Huawei, Alibabin T-Head, Baiduov Kunlunxin i Cambricon zajedno su držali 95 posto tog segmenta. Takvu opremu, prema IDC-u, koriste državne institucije, internetske kompanije i telekomunikacijski operateri.
IDC očekuje da će ukupne isporuke AI akceleratora u Kini tijekom 2026. porasti 19 posto, dok bi isporuke GPU-ova mogle pasti devet posto.
Za procjenu Nvidijina položaja važno je razlikovati broj isporučenih uređaja od njihove vrijednosti i računalne snage. Veći udio specijaliziranih akceleratora ne dokazuje da su kineski proizvođači dostigli performanse najnaprednijih Nvidijinih procesora.
Huawei povećava isporuke, ali proizvodnja ostaje ograničenje
Huawei je u prvom polugodištu isporučio 572.000 AI akceleratora, u usporedbi s više od 300.000 godinu ranije.
Rast bilježe i drugi kineski proizvođači. Alibabin T-Head držao je sedam posto ukupnog tržišta, Cambricon pet posto, Baiduov Kunlunxin četiri posto, a Hygon tri posto. Od 11 kineskih proizvođača koje prati IDC, njih devet povećalo je isporuke na godišnjoj razini.
Ipak, povećanje tržišnog udjela ne znači da Huawei može zadovoljiti sve narudžbe.
Financa.ba je u rujnu pisala da Huawei nema dovoljno proizvodnih kapaciteta ni za kinesku potražnju. Rotirajući predsjednik kompanije Eric Xu tada je izjavio da Huawei zbog ograničenih kapaciteta ne može zadovoljiti domaće potrebe.
Nove IDC-ove brojke potvrđuju rast isporuka, ali ne otkrivaju je li Huawei u međuvremenu uspio smanjiti nedostatak proizvodnih kapaciteta.
Kineske kompanije i dalje traže Nvidijine procesore
Američke izvozne kontrole ograničavaju prodaju najnaprednijih Nvidijinih AI procesora u Kini. Ipak, pravila nisu jednaka za sve proizvode.
Američki Ured za industriju i sigurnost (BIS) u siječnju je promijenio politiku izdavanja izvoznih dozvola za određene napredne procesore, uključujući H200. Zahtjevi se razmatraju pojedinačno, uz propisane uvjete.
Ograničen pristup najnaprednijim čipovima nije uklonio kinesku potražnju za Nvidijinom tehnologijom.
Prema Financial Timesu, kineske kompanije tijekom 2026. kupile su više od milijun Nvidijinih grafičkih kartica namijenjenih igraćim i profesionalnim računalima kako bi ih koristile za AI zadatke.
Te kartice nisu izravno usporedive s akceleratorima obuhvaćenima IDC-ovim istraživanjem. Njihova kupnja ipak pokazuje da kineske kompanije nastavljaju tražiti Nvidijinu opremu, uključujući proizvode izvan njezine najnaprednije ponude za podatkovne centre.
Dio izazova pri prelasku na domaće procesore povezan je i s Nvidijinim softverskim ekosustavom CUDA. Zamjena postojeće opreme može zahtijevati prilagodbu softvera i dodatna ulaganja.
Za Nvidiju postaje važnije koliko se čipova može zamijeniti
IDC navodi da kineski kupci sve više procjenjuju učinkovitost cijelih računalnih sustava, a ne samo performanse pojedinačnog procesora.
Za Huawei to otvara prostor za prodaju sustava koji povezuju velik broj domaćih akceleratora. No kupcima je važna i ukupna cijena takvog rješenja, uključujući potrošnju energije i prilagodbu softvera.
Nvidijin stvarni gubitak zato se neće mjeriti samo brojem prodanih čipova. Presudno će biti koliko kineskih kompanija može prijeći na domaću opremu bez većih troškova i slabijih performansi.
Autor: financa.ba
Prilikom preuzimanja obvezno navesti izravni link na članak.
