Apple traži nove izvore memorijskih čipova dok AI boom podiže cijene i stvara nestašice. Jedna od opcija je kineski CXMT. Problem je što Washington ima potpuno drukčiji plan: američke tehnološke kompanije trebale bi koristiti američke čipove, a proizvodnja koja je desetljećima odlazila u Aziju trebala bi se vratiti kući.
Trumpova administracija zato je Appleu jasno dala do znanja da ne podržava kupnju kineske memorije.
Američki ministar trgovine Howard Lutnick rekao je za The Wall Street Journal da Washington želi da Apple pronađe druga rješenja. Administracija, međutim, zasad nije jednostavno zabranila kupnju standardnih memorijskih čipova od kineskih proizvođača.
Apple je posljednjih mjeseci testirao memorijske čipove kineskog CXMT-a za moguće korištenje u uređajima poput iPhonea i MacBooka.
Iza te odluke nije samo cijena.
AI je promijenio tržište memorije
Eksplozija ulaganja u AI podatkovne centre stvorila je ogromnu potražnju za memorijom. Proizvođači zato dio kapaciteta usmjeravaju prema skupljim i profitabilnijim čipovima za AI infrastrukturu.
Posljedice osjećaju proizvođači pametnih telefona, računala, automobila i druge elektronike.
IDC upozorava da bi nestašica memorije mogla potrajati i tijekom 2027. Rast cijena DRAM-a i NAND-a već povećava troškove proizvođača uređaja.
Apple, koji zbog svoje veličine tradicionalno može pregovarati o povoljnijim uvjetima nabave, sada traži dodatne izvore.
Tu se pojavljuje CXMT.
Kineski proizvođač brzo povećava prisutnost na globalnom DRAM tržištu. Njegov rast stvara novu konkurenciju kompanijama koje su godinama dominirale memorijom, prije svega Samsungu, SK Hynixu i američkom Micronu.
Za Apple je CXMT potencijalni dobavljač. Za Washington je dio puno većeg problema.
Micron ne želi kinesku konkurenciju u iPhoneu
Najglasniji protivnik Appleova plana je Micron.
Američki proizvođač memorijskih čipova lobirao je kod Trumpove administracije protiv korištenja kineskih čipova u Appleovim proizvodima. Argument je jednostavan: Washington ne može istodobno trošiti milijarde na vraćanje proizvodnje poluvodiča u SAD i dopuštati najvećim američkim kompanijama da potražnju preusmjeravaju prema kineskim konkurentima.
Micron pritom ulaže goleme iznose.
Kompanija je u srpnju povećala svoje planove ulaganja u SAD na više od 250 milijardi dolara do 2035. Novac je namijenjen proizvodnji memorije, istraživanju i razvoju te jačanju domaćeg lanca opskrbe.
AI boom ide joj u prilog. Potražnja za memorijom snažno raste, a Micronove dionice ove su godine porasle više od 200 posto.
Zato Appleova potraga za kineskom alternativom dolazi u posebno osjetljivom trenutku.
Washington ima problem koji politika ne može brzo riješiti
Američka strategija ima jasnu logiku: smanjiti ovisnost o Aziji i vratiti proizvodnju strateški važnih poluvodiča u SAD.
Ali izgradnja tvornice čipova traje godinama.
Nestašica postoji danas.
To stvara neugodan izbor. Ako Washington ograniči pristup kineskim dobavljačima, američke kompanije mogu ostati s manjim izborom i višim troškovima. Ako dopusti kineskim proizvođačima da popune prazninu, slabi ekonomsku računicu golemih ulaganja u domaću proizvodnju.
Apple se našao upravo između ta dva cilja.
Kompaniji treba dovoljno memorije po konkurentnoj cijeni. Washington želi sigurniji lanac opskrbe i snažniju domaću industriju. Micron želi zaštititi tržište u trenutku kada ulaže stotine milijardi dolara u nove kapacitete.
Sve tri strane imaju ekonomsku logiku.
Problem je što se njihove računice trenutačno ne podudaraju.
Čip više nije samo komponenta
Priča o Appleu i CXMT-u zato nadilazi pitanje tko će isporučivati memoriju za sljedeći iPhone.
Poluvodiči su postali dio industrijske i geopolitičke politike. Odluka koja je nekada pripadala odjelu nabave danas može završiti na stolu američke administracije.
Apple pritom već prilagođava svoju AI strategiju specifičnostima kineskog tržišta, pa pitanje memorijskih čipova pokazuje koliko je balansiranje između američkih političkih prioriteta i poslovanja u Kini postalo složeno.
AI taj sukob dodatno zaoštrava jer povećava potražnju brže nego što industrija može izgraditi nove kapacitete.
Washington želi da američke kompanije kupuju više američkih čipova. Problem je što američka industrija još nema dovoljno kapaciteta da brzo zamijeni azijske dobavljače.
Appleov slučaj zato pokazuje koliko je teško vratiti proizvodnju kući dekretom.
Tvornice se mogu najaviti brzo.
Čipovi iz njih ne izlaze preko noći.
