Indijski Tata Motors osigurao je zajam od 4,5 milijardi dolara. Time bi financirao planirano preuzimanje poslovanja s komercijalnim vozilima Iveco Grupe. Riječ je o 12-mjesečnom aranžmanu koji podržava Tata Sons Pvt., investicijski holding unutar Tata Grupe. Prema dostupnim informacijama, prosječna kamatna marža iznosi 102,5 baznih bodova iznad EuriboraKrenuli ste u banku, želite se zadužiti za privatnu invest.... Glavni aranžeri posla su Morgan Stanley, Morgan Stanley Senior Funding Inc. i Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Rastuća prekogranična spajanja i akvizicije
Ova akvizicija uklapa se u rastući val prekograničnih M&A transakcija u azijsko-pacifičkoj regiji. Za Tata Motors transakcija predstavlja strateški ulazak na europsko tržište komercijalnih vozila, gotovo dva desetljeća nakon što je kompanija preuzela Jaguar Land Rover. Prema Bloombergu, ukupna vrijednost kredita za spajanja i preuzimanja u regiji (bez Japana) dosegla je 31,3 milijarde dolara od početka godine, što je rast od 70 posto u odnosu na isto razdoblje lani.
Značajni poslovi u regiji
Među najistaknutijim poslovima navodi se JD.com, koji priprema zajam u eurima za preuzimanje njemačkog trgovca elektronikom Ceconomy, vrijednog 2,2 milijarde eura. Paralelno s tim, Abu Dhabi National Oil Co. razmatra ulaganje veće od 10 milijardi dolara kako bi preuzeo australskog proizvođača fosilnih goriva Santos Ltd.. Ovi primjeri pokazuju koliko je tržište akvizicija u regiji dinamično i raznovrsno.
Restrukturiranje Iveco Grupe i plan Tata Motorsa
Talijanski Iveco donio je odluku o razdvajanju poslovanja krajem srpnja. Njegov vojni sektor prodan je kompaniji Leonardo SpA, dok bi preostali dio trebao prijeći pod vlasništvo Tata Motorsa. Vrijednost transakcije procjenjuje se na približno 5,5 milijardi eura. Dobiveni zajam planira se kasnije refinancirati kombinacijom vlasničkog kapitala i dugoročnog duga u razdoblju od 12 do 18 mjeseci.
Završetak akvizicije do 2026.
Cijeli proces preuzimanja trebao bi biti završen do travnja 2026., pod uvjetom da regulatorna tijela daju sva potrebna odobrenja. Kako piše Biznis, akvizicija Iveco Grupe mogla bi biti jedan od najznačajnijih poteza u industriji komercijalnih vozila, a Tata Motorsu bi osigurala snažnu poziciju na europskom tržištu i otvorila nove strateške mogućnosti.
