Američki osiguravatelji Equitable i Corebridge Financial najavili su spajanje kroz transakciju temeljenu na dionicama, čime će nastati financijska grupacija procijenjena na oko 22 milijarde dolara, izvijestio je Reuters.
Nova kompanija objedinit će poslovanje u segmentima mirovinskog i životnog osiguranja te upravljanja imovinom, s ukupno više od 1,5 bilijuna dolara imovine pod upravljanjem i administracijom te bazom većom od 12 milijuna klijenata.
Konsolidacija radi jačanja tržišne pozicije
Spajanje dolazi u trenutku kada osiguravatelji traže nove izvore rasta, nastojeći diverzificirati poslovne modele i ojačati konkurentnost, osobito u segmentima mirovinskih proizvoda i upravljanja bogatstvom.
“Spojena tvrtka imat će koristi od snažne konkurentske pozicije i ubrzanog rasta na mirovinskim, životnim i institucionalnim tržištima, kao i u upravljanju imovinom i bogatstvom”, rekao je izvršni direktor Equitablea Mark Pearson.
Struktura transakcije i vlasništvo
Prema uvjetima sporazuma, dionice Corebridge Financial bit će zamijenjene u omjeru jedan prema jedan za dionice nove kompanije, dok će dioničari Equitable dobiti 1,55516 dionica za svaku postojeću dionicu.
Po završetku transakcije, dioničari Corebridgea držat će približno 51 posto vlasništva, dok će investitori Equitablea imati oko 49 posto.
Stvaranje snažne financijske platforme
Spajanjem će se objediniti tri ključne poslovne cjeline – Corebridge Financial, Equitable i AllianceBernstein – čime se stvara diverzificirana financijska institucija.
Planirano je i postupno prebacivanje oko 100 milijardi dolara imovine u AllianceBernstein, što bi moglo rezultirati upraviteljem imovine gotovo bilijunske veličine.
Rast dobiti i operativne sinergije
Očekuje se da će spajanje generirati rast dobiti veći od 10 posto do 2028. godine, nakon planiranog zaključenja transakcije krajem 2026.
Nova kompanija, sa sjedištem u Houstonu, poslovat će pod imenom Equitable te cilja na više od 5 milijardi dolara operativne dobiti.
Upravljačka struktura i savjetnici
Na čelu nove grupacije bit će izvršni direktor Corebridge Financiala Marc Costantini, dok će Mark Pearson preuzeti funkciju predsjednika upravnog odbora.
U transakciji su savjetodavne uloge imali Morgan Stanley za Corebridge i Goldman Sachs za Equitable.
