Utrka u umjetnoj inteligenciji više se ne vodi samo razvojem sve moćnijih modela. Sve više vodećih AI kompanija želi kontrolirati i čipove na kojima se njihovi modeli izvršavaju. Najnoviji korak napravio je Anthropic, koji je prema pisanju The Informationa započeo rani razvoj vlastitog AI čipa i razgovara sa Samsung Electronicsom kao mogućim proizvodnim partnerom.
Projekt je još u početnoj fazi, no sama odluka dovoljno govori o smjeru u kojem se industrija kreće. Cilj više nije samo razviti najbolji model umjetne inteligencije nego smanjiti ovisnost o Nvidiji, koja i dalje drži oko 74 posto tržišta AI čipova.
Zašto najveće AI tvrtke žele vlastiti silicij?
Razvoj vlastitih čipova posljednjih je godina postao jedna od glavnih strategija vodećih tehnoloških kompanija.
OpenAI je još prošle godine angažirao Broadcom za dizajn vlastitih procesora, a nedavno je predstavio prvi inferencijski čip pod nazivom Jalapeño, razvijen za učinkovitije pokretanje velikih jezičnih modela. Google, Amazon, Meta i Microsoft također ulažu milijarde dolara u razvoj vlasitog silicija.
Razlog je jednostavan. Najveći trošak razvoja umjetne inteligencije više nisu sami modeli nego računalna infrastruktura. Kompanije koje razviju čipove prilagođene vlastitim algoritmima mogu smanjiti troškove, povećati učinkovitost i izbjeći ovisnost o jednom dobavljaču.
Drugim riječima, AI čipovi postali su jednako strateška imovina kao i sami modeli umjetne inteligencije.
Samsung vidi priliku za veliki povratak
Anthropic navodno razmatra korištenje Samsungova 2-nanometarskog proizvodnog procesa i njegovih naprednih kapaciteta za pakiranje čipova.
Za Samsung bi to bio mnogo više od još jednog ugovora.
Kompanija već godinama pokušava smanjiti zaostatak za TSMC-jem, koji dominira proizvodnjom najnaprednijih čipova na svijetu. Osvajanje velikog AI klijenta poput Anthropica značilo bi snažan dokaz da Samsung može konkurirati i u najzahtjevnijem segmentu industrije.
Dodatni poticaj stiže iz istog izvora. Prema The Informationu, Google također razmatra Samsung za dio proizvodnje budućih Tensor AI procesora, što bi korejskoj kompaniji otvorilo vrata novom valu narudžbi.
Što to znači za Broadcom, TSMC i Nvidiju?
Za investitore ova priča nije važna samo zbog Anthropica nego zbog cijelog lanca vrijednosti.
Broadcom bi mogao biti jedan od dobitnika jer je već razvio ekspertizu u dizajnu prilagođenih AI čipova kroz suradnju s OpenAI-jem. Ako sve više AI kompanija krene istim putem, potražnja za takvim uslugama mogla bi dodatno rasti.
TSMC zasad ostaje tehnološki lider u proizvodnji naprednih procesora. Ipak, svaki veliki AI klijent koji ozbiljno razmatra Samsung povećava pritisak na njegov gotovo monopolistički položaj u vrhunskom segmentu proizvodnje.
Unatoč tome, tržište zasad ne pokazuje zabrinutost. Dionice TSMC-a porasle su oko 3,5 posto, dok su Nvidia i Broadcom tijekom trgovanja također zabilježili blagi rast.
To pokazuje da investitori ovu vijest zasad promatraju kao dugoročnu promjenu industrije, a ne kao neposrednu prijetnju postojećim liderima.
Nvidia još uvijek ima veliku prednost
Iako gotovo svaki veliki AI laboratorij razvija vlastiti čip, Nvidijina tržišna pozicija ostaje iznimno snažna.
Prema procjenama The Informationa, kompanija i dalje kontrolira oko 74 posto tržišta AI procesora, čak i nakon što su Google, Amazon, Microsoft i Meta razvili vlastita rješenja.
To pokazuje koliko je teško ozbiljno konkurirati Nvidiji. Razvoj AI čipa traje godinama i zahtijeva milijarde dolara ulaganja, ali najveća prepreka nije sam procesor. Prava prednost gradi se kroz cijeli ekosustav – od softvera i razvojnih alata do proizvodnje i opskrbnog lanca – a upravo tu Nvidia još uvijek ima uvjerljivu prednost.
