Dok većina tržišta umjetne inteligencije i dalje prati utrku za snažnijim čipovima, Nvidia otvara novo strateško poglavlje koje bi moglo potpuno promijeniti arhitekturu AI podatkovnih centara.
Američki proizvođač čipova udružio se s kompanijom Corning kako bi u Sjevernoj Karolini i Teksasu izgradio tri nova proizvodna pogona specijalizirana za optičke tehnologije. Riječ je o infrastrukturi koja će biti namijenjena isključivo Nvidijinim AI sustavima nove generacije.
Projekt će otvoriti najmanje 3.000 novih radnih mjesta i povećati Corningove proizvodne kapacitete za optičke tehnologije čak deset puta.
Tržište je odmah reagiralo. Dionice Corninga skočile su oko 12 posto, dok je Nvidia porasla gotovo šest posto.
No, važnija od kratkoročne reakcije investitora jest poruka koju ovo partnerstvo šalje tehnološkoj industriji: budućnost umjetne inteligencije više nije samo pitanje procesorske snage, nego i brzine prijenosa podataka te energetske učinkovitosti.
AI više ne koči procesor nego infrastruktura
Eksplozija ulaganja u umjetnu inteligenciju nakon lansiranja ChatGPT 2022. godine stvorila je golem pritisak na globalnu infrastrukturu podatkovnih centara.
Do sada je fokus bio gotovo isključivo na GPU čipovima, gdje je Nvidia izgradila dominantnu poziciju. Međutim, kako broj AI servera i količina podataka eksponencijalno rastu, pojavljuje se novi problem: tradicionalni bakreni kabeli postaju energetski i tehnološki ograničenje.
Zato Nvidia ubrzano razvija takozvanu “co-packaged optics” tehnologiju — integraciju optičkih vlakana izravno uz AI čipove.
Na konferenciji Nvidia GTC 2025 izvršni direktor Jensen Huang optičke tehnologije opisao je kao ključne za daljnju izgradnju AI infrastrukture.
Ideja je jednostavna, ali revolucionarna: umjesto elektrona kroz bakrene vodiče, podaci se prenose svjetlosnim signalima kroz staklena vlakna.
To omogućuje višestruko brži prijenos podataka uz znatno manju potrošnju energije.
Zašto optička vlakna postaju važnija od bakra
Corning već desetljećima proizvodi optička vlakna za telekomunikacijsku industriju, ali AI boom otvorio je potpuno novo tržište.
Kompanija je poznata po zaštitnom staklu za Appleov iPhone, no upravo optičke komunikacije danas postaju njezin najbrže rastući segment poslovanja.
Optička vlakna imaju nekoliko ključnih prednosti:
- manji gubitak signala
- znatno veću brzinu prijenosa podataka
- nižu potrošnju energije
- mogućnost povezivanja stotina tisuća GPU jedinica unutar jednog podatkovnog centra
Prema riječima Corningova izvršnog direktora Wendell Weeks, prijenos podataka putem fotona troši između pet i 20 puta manje energije od prijenosa elektrona kroz bakrene vodiče.
To postaje presudno jer moderni AI podatkovni centri troše enormne količine električne energije.
Kako broj GPU jedinica raste prema stotinama po serveru, udaljenosti između komponenti postaju veće, a upravo tada optička vlakna postaju ekonomičnija i energetski učinkovitija opcija.
Nvidia širi AI strategiju izvan čipova
Ovo partnerstvo pokazuje da Nvidia više ne želi biti samo proizvođač AI čipova.
Kompanija se sve agresivnije pozicionira kao ključni dobavljač kompletne AI infrastrukture — od procesora i mrežnih sustava do optičkih komponenti i podatkovnih centara.
Dogovor s Corningom uključuje i mogućnost ulaganja do 3,2 milijarde dolara u kompaniju.
Nvidia je pritom dobila pravo kupnje do 15 milijuna Corningovih dionica po unaprijed definiranoj cijeni od 180 dolara po dionici.
Suradnja dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Nvidia uložila četiri milijarde dolara u kompanije Coherent i Lumentum, koje razvijaju laserske sustave i optičke komponente za AI infrastrukturu.
To jasno pokazuje da Nvidia gradi cijeli tehnološki ekosustav oko optičkih rješenja.
Američka industrijska politika ulazi u novu fazu
Partnerstvo ima i snažnu političku dimenziju.
AI infrastruktura postaje pitanje nacionalne industrijske strategije SAD-a, posebno u trenutku kada Washington pokušava smanjiti ovisnost o azijskim dobavnim lancima.
Huang je poručio kako umjetna inteligencija pokreće najveći infrastrukturni ciklus našeg vremena i otvara generacijsku priliku za revitalizaciju američke proizvodnje.
Corning već širi proizvodnju optičkih kabela u Sjevernoj Karolini, gdje je ranije ove godine Meta Platforms najavila ulaganja do šest milijardi dolara kao ključni kupac nove tvornice.
Industrija tako ulazi u novu fazu AI utrke u kojoj više neće pobjeđivati samo kompanije s najboljim čipovima, nego one koje kontroliraju cijeli infrastrukturni lanac — od energije i mreže do prijenosa podataka i proizvodnje komponenti.
Investitori više ne ulažu samo u AI čipove
Posljednjih mjeseci investitori sve više šire ulaganja izvan same Nvidije.
Kapital se sada prelijeva prema kompanijama koje sudjeluju u širem AI infrastrukturnom ekosustavu, uključujući proizvođače memorije, mrežne opreme, optičkih sustava i energetskih rješenja.
Upravo zato Corning posljednjih godinu dana bilježi eksplozivan rast vrijednosti dionice, koja je porasla više od 300 posto.
Tržište sve jasnije prepoznaje da će AI revolucija tražiti puno više od samih procesora.
Trebat će golema mreža podatkovnih centara, nova energetska infrastruktura i potpuno drukčiji način prijenosa podataka.
A u toj utrci optička vlakna možda postaju jednako važna kao i sami AI čipovi.
