United Grupa BV, vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u Jugoistočnoj Europi u okviru koje u Bosni i Hercegovini posluje kompanija Telemach BH i njeni servisi EON i Total TV, a medijske sadržaje emitiraju televizije i portali N1 i Nova BH, saopćila je da je, nakon objave o prodaji infrastrukture tornjeva mobilne mreže 20. travnja 2023. godine, 24. kolovoza završila prodaju svoje infrastrukture mobilnih tornjeva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji („TowerCo“) kompaniji TAWAL, ogranku stc Grupe i vodećoj kompaniji za integriranu ICT infrastrukturu u regiji MENA (Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi). Transakcija je završena u skladu s odredbama kupoprodajnog ugovora (“SPA”) i nakon odobrenja regulatora.
Transakcijska vrijednost prodaje TowerCo, koji posjeduje više od 4.800 tornjeva, bez prenosa gotovine ili duga, iznosi 1.220 milijuna eura, što znači da je odnos ukupne vrijednosti kapitala (EV) prema EBITDA 20,1.
Neto prihod od transakcije iznosio je 1.218 milijuna eura ikoristit će se za punu otplatu nesubordiniranih obezbijeđenih obveznica kompanije u iznosu od 525 milijuna eura za 2024. godinu i nesubordiniranih obezbijeđenih obveznica u iznosu od 550 milijuna eura za 2025. Preostali iznos bit će usmjeren na dalje jačanje gotovinske i likvidnosne pozicije United Grupe. Pored toga, likvidnost kompanije će biti dodatno ojačana dodatnim uplatama od 29 milijuna eura od strane ToWerCo ubrzo nakon zatvaranja transakcije. Nakon otplate glavnice i obračunate kamateKamata je cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate ... za obvezniceObveznica (engl. bond), ili zadužnica (obligacija), dužni... za 2024. i 2025. godinu, ukupan pozitivan efekat na likvidnost kompanije iznosit će 168 milijuna eura.
Transakcija je prva investicija koju je TAWAL napravio u europskom sektoru telekomunikacija. TAWAL je najveći provider integrisane ICT infrastrukture u regiji MENA i u svom portfelju ima više od 21.000 mobilnih tornjeva.
United Grupa i njene kompanije ostat će glavni zakupci tornjeva koji su dio transakcije. Shodno tome, United Grupa je sklopila dugoročni ugovor o uslugama s početnim rokom od 20 godina i automatskim obnavljanjem na osam godina nakon toga. Pored toga, zaključen je i Ugovor o nivou kvalitete usluge, koji će omogućiti neometano korištenje infrastrukture telekomunikacijskih stubova nakon završetka transakcije.
Ovo je veoma uspješan posao za United Grupu, jer nam omogućuje da oslobodimo kapital od postojećih infrastrukturnih sredstava koja nisu ključna za poslovanje, dok u isto vrijeme koristimo prednosti povoljnih procjena imovine u poslovanju sa komunikacijskim tornjevima. Ovaj potez odražava prodaju mnogih operatera širom Europe posljednjih godina. Prihodi od prodaje bit će usmjereni na značajno smanjenje duga i oslobodit će novčani tok za budući rast. Oduševljeni smo što smo se povezali sa TAWAL-om, najvećim provajderom ICT infrastrukture u regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, za njihovu prvu investiciju u europsku telekomunikacijsku industriju i istraživanje dodatnih mogućnosti za zajednički rast i širenje.
Victoriya Boklag, izvršna direktorica United Grupe
